logo
logo

الطرح العام الأولي

حول الطرح العام الأولي

أعلنت شركة الدواء للخدمات الطبية («الدواء » أو «الشركة »)، وهي واحدة من أكبر سلاسل صيدليات التجزئة في المملكة العربية السعودية، اليوم عن نيتها المضي في إجراء طرح عام أولي («الطرح العام الأولي » أو «الطرح ») وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لتداول السعودية. ويأتي ذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 22 ديسمبر 2021 على طلب الشركة للطرح.

الطرح العام الأولي للشركة يشمل طرح 25.5 مليون سهم، أو ما يعادل 30 ٪ من رأس مالها البالغ 850 مليون ريال سعودي، عن طريق بيع
أسهم مملوكة من قبل المساهمين الحاليين.

سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، على أن يتم طرح جميع الأسهم لاكتتاب المؤسسات مع
إمكانية تخصيص نسبة 10 % من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد.

لمحة عامة عن الشركة

تأسست اول صيدلية للشركة في عام 1993 م، ونجحت بعدها الشركة في أن تصبح اليوم واحدة من أكبر سلاسل صيدليات التجزئة في المملكة العربية السعودية مع شبكة تضم أكثر من 800 صيدلية في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى قنوات للبيع بالجملة وعبر الإنترنت.

حققت الشركة هذا النمو بالاستفادة من بنيتها التحتية الرقمية واللوجستية الرائدة على مستوى السوق. ويشمل ذلك إنشاء مستودعها الرئيسي في سدير والذي يمتاز بعملياته التشغيلية المؤتمتة بدرجة 95 % وفق أحدث التقنيات، الأمر الذي يجعل من «الدواء » واحدةً من قلائل الشركات العالمية التي تعتمد الحلول التقنية المتطورة في تجهيز الأدوية. وتمتلك الشركة أيضاً سلسلة توريد فريدة تدعم منصتها للتجارة الإلكترونية.

تعتبر الدواء للخدمات الطبية شريكاً استراتيجياً فاعلاً لعدد من أبرز الشركات العامة والخاصة، ويعود ذلك إلى ريادتها في تقديم خدمة الوصفة الطبية الإلكترونية «وصفتي » من وزارة الصحة، بالإضافة إلى كونها أول شبكة صيدليات بهذا الحجم يتم اعتمادها لتقديم خدمة تطعيمات لقاحات فيروس كورونا (كوفيد – 19) في المملكة.

رسالة من الإدارة

"نحن في شركة الدواء نفخر بوجود شركاء نجاح في كل من الحكومة السعودية وعملائنا لتحقيق الوصول الى هدفنا في تحسين جودة الحياة في المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030.

بحمد الله حققنا الكثير من النجاحات بوجود فريق يتمتع بروح الريادة في الأعمال والتفاني المطلق في خدمة عملائنا الى جانب أحدث التقنيات والبنية التحتية لسلسلة التوريد لدينا. نرى

الآن أن هذا هو الوقت الأنسب لنا للتقدم الى المرحلة التالية في نمونا والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق لتحقيق الوصول الى النجاح الذي يخدم الشركة والمستثمرين."

أ. سمير عبدالهادي

رئيس مجلس الإدارة

"يمثل الطرح نقطة تحول في رحلة نهتم بالحياة.

فمنذ أن بدأنا في عام 1991 قمنا بإحداث ثورة في قطاع بيع الأدوية بالتجزئة في المملكة العربية السعودية. بوجود شبكة قوية من الصيدليات المتواجدة في جميع مناطق المملكة والموقع الالكتروني الأسرع من نوعه نحن بحمد الله الآن أحد رواد هذا المجال في المملكة. قدراتنا اللوجستية والتوزيعية تقوم بدعم رحلة تطورنا المستمر و توسعنا الاستراتيجي لإنجاح خططنا المستقبلية. "

أ. محمد الفراج

الرئيس التنفيذي

الجدول الزمني للطرح

23 يناير 2022
13 فبراير 2022
17 فبراير 2022
27 فبراير 2022
1 مارس 2022
9 مارس 2022

أبرز المزايا التنافسية

  • شبكة كبيرة من الصيدليات تغطي المملكة العربية السعودية مع خطط مدروسة للتوسع والنمو

  • منصة تجارة إلكترونية رائدة في القطاع بالمملكة عن طريق تطبيق هواتف محمولة خاص بالشركة

  • مستويات طلب قوية وفرص واعدة للنمو

  • ميزات تنافسية قوية بفضل التفوق الرقمي واللوجستي وقنوات التوزيع الرائدة

  • قيمة مضافة معززة بخدمات حصرية مثل برنامج الالتزام الآمن بالجرعات الدوائية “دواؤك”

  • فريق إداري متمرس ذو خبرة واسعة وصيادلة يمتلكون مؤهلات عالية

خطوات الاكتتاب

أهم الأسئلة

سيتم إدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

سيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بنهاية فترة بناء سجل الأوامر.

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين وهما:

  • الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة المؤسسات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر.
  • المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو المستثمرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري. وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في نشرة الإصدار في الوقت المناسب.

يرجى الاتصال بإحدى الجهات المستلمة، وهم: البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، والبنك السعودي البريطاني، وبنك الرياض؛ أو الاتصال بمدير سجل الاكتتاب وهي شركة جي آي بي كابيتال التي يمكنها تقديم المشورة لكم فيما يتعلّق بعملية الاستثمار. وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في نشرة الإصدار في الوقت المناسب. نوصيكم أيضاً بمناقشة أي استفسارات حول الاستثمار مع مستشاركم المالي.

إعلان نية الطرح العام الأولي

مصادر مفيدة

نشرة الإصدار

المنشورات المرفقة

المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي

GiB

متعهدي التغطية

الجهات المستلمة

الطرح العام الأولي | شركة الدواء للخدمات الطبية

تحتوي الصفحات التالية على معلومات تتعلق بصفقة مقترحة من شركة الدواء للخدمات الطبية ("الشركة"). ولا يجوز للمقيمين في بعض الدول الوصول إلى هذه المعلومات استناداً إلى أنظمة الأوراق المالية المعمول بها.
الرجاء اختيار الدولة التي تقيم بها: